La pregunta es: ¿cómo puede ayudar Salesforce a los seguros? Las empresas de seguros se enfrentan a una tarea difícil en la gestión de los asegurados y los pagos. La falta de comunicaciones establecidas y protocolos de atención al cliente puede provocar ineficiencias, errores de datos y demoras en la liquidación de reclamaciones.
Lo mismo ocurre cuando se trata de cobrar dinero y manejar reclamos. Pero, nuevamente, Salesforce tiene muchas capacidades integradas que lo convierten en una opción ideal para las empresas de seguros.
Por ejemplo, recientemente lanzaron un nuevo CRM de seguros para facilitar los procedimientos de seguros. Cuando se combina con un sistema de pago sofisticado, el CRM de Salesforce agiliza la gestión de clientes y la administración de políticas. El objetivo de esto es ayudar a las compañías de seguros a procesar los pagos de manera más eficiente.
7 beneficios de usar Salesforce
Hay muchas empresas de seguros y deben utilizar técnicas creativas para mantener satisfechos a sus clientes actuales y, al mismo tiempo, ayudarlos a vencer a sus competidores. Para comprender mejor cómo Salesforce puede ayudar a las compañías de seguros, hemos enumerado los beneficios de este software. Así es como Salesforce puede ayudar a los seguros:
# 1. Servicio al cliente mejorado
El servicio al cliente perfecto es la clave para restaurar la lealtad del cliente de una empresa de seguros. Salesforce puede ayudar a implementar técnicas similares en las operaciones de la empresa. Ayudará a las compañías de seguros a obtener negocios repetidos de sus clientes actuales. Como resultado, el valor de por vida de la marca se disparará.
CRM ayudará a priorizar las necesidades de los clientes. También puede utilizar la plataforma de Salesforce para el papeleo, el servicio al cliente, la accesibilidad de datos y la conexión con las personas adecuadas.
Es posible que las compañías de seguros no entreguen pólizas, servicios o reclamos personalizados a todos sus clientes si esto no se hace. Por lo tanto, para brindar un excelente servicio al cliente, las compañías de seguros deben emplear la integración de software CRM.
# 2. Ayuda a las compañías de seguros a mejorar la gestión de datos
Muchos datos se almacenan en las bases de datos de las compañías de seguros para gestionarlos con la máxima precisión. También deben mantener estructurada la información. Un aumento de clientes o clientes presenta un problema. En otras palabras, usar las soluciones Salesforce CRM es uno de los mejores enfoques para administrar y organizar datos. Por ejemplo, la información del cliente, como nombres, direcciones y números de tarjetas de pago, puede almacenarse en una base de datos de fácil acceso utilizando el software.
Todos los que necesitan la información tienen acceso a ella, independientemente de dónde se encuentren o qué dispositivo estén usando. Puede acceder a la información del cliente a través de una computadora de escritorio, una computadora portátil o incluso un teléfono inteligente. Las compañías de seguros solían tener dificultades para personalizar los perfiles de clientes específicos, pero ya no es así. Debido a que el software Salesforce CRM está integrado, la creación de perfiles de clientes será muy sencilla.
Los expertos pueden utilizar el software para organizar tipos de pólizas, reclamos, documentos y otros requisitos del cliente para el almacenamiento sistemático de datos. Además de lo mencionado anteriormente, el software CRM puede enfatizar la seguridad de los datos del cliente. La seguridad integral de los datos evita el acceso no autorizado. Si los datos son pirateados, manipulados o eliminados, el procedimiento y la reputación de la empresa se verán afectados. Como resultado, Salesforce CRM desempeñará un papel fundamental en el mantenimiento de la seguridad de los datos de los clientes en las compañías de seguros.
N.º 3. Es más fácil pronosticar las ventas
Las empresas de seguros pueden utilizar el enlace Salesforce CRM para extraer datos de ventas de seguros y crear un modelo con ellos. Como consecuencia, tendrán una comprensión más profunda de las necesidades de sus clientes. Además, pueden realizar un seguimiento del historial de los clientes, la información del perfil y el comportamiento para aumentar la precisión de la predicción de ventas.
# 4. Aumente la lealtad del cliente
Toda relación comercial es esencial y CRM para el sector de seguros puede ayudar a mejorar dichas relaciones. Sin duda, el CRM para la venta de seguros ayudará a la empresa a aprovechar las oportunidades. Pueden realizar un seguimiento de sus clientes potenciales y programar recordatorios de citas al final.
N.º 5. Mejore la interacción con el cliente
Las compañías de seguros utilizan el software Salesforce CRM para aumentar la interacción con el cliente, que interactúa con el correo electrónico y los sitios de redes sociales. Además, la conexión con clientes o clientes será más rápida debido a las diversas opciones de conectividad que ofrece el software Salesforce CRM.
Como resultado, esta interacción será más personal, lo que les permitirá brindar respuestas adaptadas a sus requisitos únicos. En la industria de los seguros, hay mucha competencia. Una mejor forma de conectarse con los clientes puede ayudar a las empresas a superar a sus competidores.
N.º 6. Facilidad para recopilar y organizar la información
Salesforce permite la recopilación e incorporación rápida de información de autoservicio para los clientes. Como resultado, se reducen los errores de entrada de datos y los clientes aprecian la conveniencia del autoservicio, ya que les ahorra tiempo. Además, todos los datos enviados se guardan en Salesforce de inmediato, por lo que todos en la empresa pueden buscarlos. Bueno, es posible que desee leer cuál es el propósito principal del seguro.
N.º 7. Comprenda mejor al cliente
Cuanto mejor comprendan los representantes de ventas y servicios a los clientes, mejor podrán atenderlos. La información del titular de la póliza, el historial de pagos y la información de contacto se pueden mantener en una ubicación mediante Salesforce. Estos datos son accesibles para todos en la empresa, lo que garantiza que los empleados tengan la información que necesitan cuando tratan con clientes actuales o potenciales en un solo lugar. También alerta a los agentes sobre eventos importantes en la vida del cliente, permitiéndoles realizar ventas adicionales utilizando el conocimiento. Aquí está la descripción general de sus clientes.
¡Es una envoltura!
Este artículo ha hablado sobre cómo Salesforce puede ayudar a los seguros. Explica por qué este software es importante o beneficioso para el negocio de seguros al llegar a más clientes y aumentar las ventas con respecto a los métodos tradicionales. Además, esto se utiliza para mantenerse al día con el modelo comercial actual para mantenerse por delante de sus competidores. Puede ser útil leer artículos relacionados; comprender cómo obtener un seguro falso y qué es un seguro médico con limitación de pérdidas.
